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元湛と元漓は卿塵の命を助けるために、巫術を使って卿塵と莫不平の姿になり牢獄で入れ替わる。同じ頃、朶霞は難局を打開すべく、単身で木頦沙の元を訪れて、彼との婚姻を条件に兵を退くように取引を持ちかけ･･･

元凌らに兵糧を届けるために元灝の率いる補給部隊が迫っていた。それを知った蕭続は、彼を生け捕りにしようと廃墟に足止めし包囲する。その頃、莫不平を捕らえた元溟は元凌と元湛を追及するよう再び訴えるが･･･

卿塵は元安の追及を受けるも毅然と対峙する。元溟は、元湛と卿塵が結託していると糾弾し、罰するよう訴えるが元安に退けられてしまう。一方、朶霞は八大部族長たちの説得を試みるが思うようにいかず･･･

允賢と祁鎮は都への帰路、吹雪に巻き込まれてはぐれてしまう。允賢は倒れていたところを朝鮮からの隊商に救われ、捜索を依頼して祁鎮は九死に一生を得る。允賢はお礼に隊商の人々を医術で救い感謝され･･･

エセンは允賢が逃亡を企てていると知り、助言を求めラマ寺の大師を訪ねる。エセンは帰りに允賢の幕舎に行き、日の出を見に行こうと誘う。エセンは本気で自分に嫁ぐ気があるのか尋ねると、允賢は”そのためにオイラトに残った”と答え･･･

朱祁鎮たちは雪の中逃亡をするが、オイラトの追っ手に捕まってしまう。エセンは怒りをあらわにして祁鎮を八つ裂きにしようとするが、杭允賢の涙ながらの訴えに心折れ･･･

エセンを怒らせた允賢は砂金の採集場に送られ重労働を強いられて、厳しい寒さに耐える日々だったが捕虜営では祁鎮を中心に明兵が団結力を深めていた･･･

祁鎮はトブハの手引きで川の水面越しに允賢と再会し、食糧を蓄えたら逃亡しようと允賢に持ちかける。後日、エセンは求婚を意味する白雁を允賢に贈るが、允賢はすぐに空に放ってしまいエセンを落胆させ･･･

元湛と逃走中に元溟から襲われた卿塵は、離境天も暗巫に襲われていると知って急ぐ。暗巫との戦いの最中、鳳衍が兵を率いて巫族を捕らえに来る。元湛の身も危ないと感じた卿塵は･･･

元凌は木頦沙が梁国と通じていると気づき、敵に情報が漏れたことを逆手に取って先に洮陽を奪回することを決意する。元澈は元凌の作戦に従い、洮陽の城内にいる梁兵に向かって挑発を続け･･･