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演習の日を迎えて皇子たちと卿塵、朶霞、采倩らは巫族が陣を敷いた離境天の森に入る。元溟に従う武娉婷ら暗巫たちは密かに布陣に入り潜伏し、計画通りに元灝と元凌の命を狙う･･･

オイラトの捕虜となった祁鎮は自責の念から、生きる意欲を失ってしまう。そこへ程十三が現れ必ず復讐すると言い放つ。その頃、朝廷にはエセンから身代金50万両を要求する知らせが届き･･･

祁鎮はオイラトを討つために自ら軍を率いて順調に兵を進める。それまで勢いづいていたオイラトは親征軍の攻撃に恐れをなし、撤退していくが順調すぎる展開に胸騒ぎを覚え･･･

汪国公が杭綱を陥れた証拠の書簡を手に入れた皇帝・朱祁鎮は、朝議で厳しく汪国公を問いただす。しかし、オイラトの策略だと主張する汪国公に大臣らは味方し、祁鎮は孤立･･･

朱祁鈺は杭一族を救うため、汪美麟との結婚を願い出る。允賢を傷つけまいと秘密裏に事を進めるが、杭允賢を疎む王振が結婚の事実を知らせてしまう･･･

オイラトとの交渉が失敗したことで臣下の信頼を失った祁鎮は、允賢の励ましを受け再び立ち直る。祁鎮は允賢と祁鈺に結婚の詔書を与えようとするが･･･

汪国公は皇太后が病に倒れたことで窮地に陥り、祁鈺に起死回生の望みを託すため娘の美麟を使って祁鈺の抱き込みを図る。美麟は祁鈺の孝行心を煽り･･･

最終勝負で采倩が勝利して、卿塵朶霞と共に引き分けとなる。三者による追試が行われるが、王妃は決まらなかった。元湛の進言により、皇族の年に一度の演習に凌王妃候補の3名が参加させられることになり･･･

元澈はは落ち込む采倩を見かねて、妃選びに彼女を参加させるよう元湛に頼む。妃選びが始まり第一局では刺繍の腕前を競い合うことに。卿塵は山河の絵柄を刺繍した上掛けを作り皆の称賛を浴び･･･

元凌と卿塵は、ついに心を通わせて穏やかな時を過ごす。元凌は手ずから卿塵の姿絵を描き、妃候補として推薦した。元湛は元澈からお願いされ、采倩を凌王妃選びから外してしまう･･･