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イップ・マンはホン・ジウサンに誘われ、エジンバラが主催するイギリス人と中国人による格闘技の試合を観戦しに行く。勝利したイギリスのボクシングチャンピオンは･･･

リン・チンサンとウー・バイリンの策略によって、佛山のイップ家は没落の一途を辿っていた。一方、香港ではホン・ジウサンがイップ・マンの武術の腕前を試し･･･

イップ・マンは偽名を使って香港の埠頭で働き始める。埠頭はホン・ジウサンが長年仕切ってきたが、イギリス人のエジンバラによる妨害に遭っていた･･･

イップ・マンはフランスに発つウィンセンを追い、切符を買おうとするが、そこにチンサンが現れる。ウィンセンがチンサンと行くつもりだと誤解したイップ・マンが引き返そうとすると･･･

イップ・マンはチョン・ウィンセンと共にフランス行きを決意するが、リン・チンサンが推進する救国事業に裏があると気付き、船を降りる。救国事業に賛成するウィンセンと、イップ・マンは対立し･･･

ワーソンは「詠春拳は品行方正な人間、しかも一人にしか伝えられない」と語り、イップ・マンの弟子入りをついに認める。自分が後継者に選ばれなかったことに絶望したスーは･･･

ウィンセンは、武術の話しかしないイップ・マンに愛想を尽かし、一人でフランスに行くことを決意する。イップ家に挨拶に行ったウィンセンは･･･

ウィンセンは、イップ家で婚約解消を申し出る。ウィンセンは親同士が決めた婚約という旧時代のしきたりが嫌なだけで、イップ・マンに改めて求婚してほしいと思っていたのだが･･･

ウィンセンから一向に手紙が来ないため、イップ・マンはとうとう電報を打つが、ようやく届いた返事はあまりにもつれないものだった･･･

国術大会での負傷によって手足が不自由になったユー師匠は、イップ・マンへ手紙を残して姿を消してしまう。その手紙には、両替商のチャン・ワーソンを新しい師匠とするようにと書かれていた･･･