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羅成は人が変わったように単盈盈を避けるようになる。そして、そんな２人の間に…。

楊広は臣下に責められていた。そこへ宇文化及が現れ、朱貴児と楊杲を殺害し…。

宇文化及は北平に戻る羅芸を討ち、北平王府を襲うと、王妃と羅松を殺して兵符を奪い…。

瓦崗軍が抜け駆けをしようとしていると思い込んだ４人の反隋の王が、銅旗陣に奇襲をかけるが…。

程咬金はしびれを切らし、斉国遠と共に李密をけしかけ…。

瓦崗軍は楊林から、銅旗陣を破りに来いという挑戦状を受ける。

王伯当は東方玉梅を娶ったが、程咬金に玉梅のことを「尻軽」と揶揄され…。

李密の改革が一定の成果を上げる中、王伯当は、揚州に攻め入るため、虹霓関を奪うことを提案する。

楊広の寝所に忍び込んだ程咬金は、捕らえられて死罪を言い渡されるが、李密に助けられる。

李元霸の前に無残に敗れ去った反隋の王たち。連合軍は、隋の包囲を何とか突破すると一旦解散し再会を誓った。