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宗沢と趙構が相州で戦局を論じ合う間に金軍がベンケイを攻め、徽宗と欽宗をはじめとする皇族は…。

金との交渉は再び行き詰まる。兀朮に軟禁された趙構たちは密かに幕営を脱出。

金との和解交渉の使者に立候補した趙構。愛息の身を案じる韋夫人に請われ…。

蜈蚣山攻めの情報が漏れ岳飛の義勇軍は窮地に立たされる。それでも王貴が計らい…。

落ちこぼれ兵士たちを鍛え、精鋭に育てていく岳飛。同じころ、蜈蚣山へ潜入した張用は…。

武闘大会で小梁王を絶命させた岳飛は杜充に捕らえられる。同じころ、宗沢は…。

宗沢の前で王燮を圧倒し、岳飛は武闘大会に出場することに。その夜、金の拓跋は宋の小梁王に賄賂を渡し…。

交渉が決裂し混乱する金軍の陣から、岳飛は劉コウと逃走。深手を負った劉コウは…。

孝娥の出産を見届け出立する岳飛。家臣が宋の未来を案じるなか、聡明な思想を披露する秦檜。

李孝娥と結婚した岳飛は故郷で仲睦まじく暮らす。2年後、金軍に捕われた宋の王淵は…。