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趙飛燕の不貞と、彼女が罷免さえされないことを知った王政君は成帝を厳しく叱った。しかし、必死で懇願する息子の面子を重んじ…

成帝の寵愛は趙合徳だけに注がれ、孤独に苦しむ姉の趙飛燕は護衛兵の燕赤鳳と関係を持った。

傅瑤の企みを知った趙姉妹であったが、傅瑤に逆らえるはずもなかった。将来を案じる姉の飛燕に対し、妹の合徳は今はただ快楽を貪ればいいのだと開き直る。

太皇太后が崩御し、服喪のため定陶王太后の傅瑤と中山王太后の馮媛が帰京。王政君を含む三人は旧交を温めた。

成帝との許娥の亀裂は決定的になり、事態を案じた彼女は呪術で成帝の心を取り戻そうと考えた。

傅瑤の手はずで趙飛燕に続き、妹の趙合徳も後宮に入った。成帝の寵愛の対象はやがて合徳へと移り、溺愛の度は日ごと増していった。

政務に嫌気のさした成帝の楽しみはお気に入りの側室と過ごすことだった。そんな変化を見透かしたように策を講じたのが定陶で暮らす傅瑤だ。

成帝とその叔父である大司馬将軍・王鳳の対立はしだいに表面化し、王鳳が病気を理由に調停に参内しない事態にまで発展した。

兄が自分の罪を被って死んだことを知った傅瑤はようやく宮廷を去ることを決意するが、王政君への恨みは変わらなかった。

宮廷を出なければいけない日が近づいても、傅瑤にはまったくその気がなかった。新しい皇帝が即位すると…。