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羅芸の審問を受けた秦瓊は、百たたきを免れるために仮病を使ったと認めた。

北平府に到着した秦瓊は、張公瑾、杜文忠、白顕道たちと会い…。

皇太子の廃位を企む楊広は、万年宮の造営をめぐり皇太子を罠にはめ、幽閉することに成功する。

秦瓊は宿賃のため愛馬を老人に売るが、その老人は緑林の元締め・単雄信の使用人であった。

北平王・羅芸の息子、羅成は乱暴狼藉を働く武安福を懲らしめ…。

楊広は、強大な兵力を持つ靠山王・楊林を後ろ盾にしようと…。

西暦589年、晋王・楊広率いる隋軍が陳を平定し、隋が天下統一を果たした。

少恭の待つ宮殿に到着した屠蘇は、晴雪を助けたければ焚寂剣で自害するよう少恭に脅される。

少恭と対決するため蓬莱に到着した屠蘇たちだったが、突然 千觴が少恭に操られ、晴雪もさらわれてしまう。

蓬莱が海上に出現したため、大波が同城の町を襲うが、陵越率いる天?城の弟子が助けに現れ、同城は何とか災難を逃れる。